新机会、期限，不靠人记

企业知识库

公司的资料室：产品目录、技术参数、价格政策、认证、常见问答、合同模板、制度流程和历史项目，集中成可检索的资料库。回答注明依据，记录来源、版本、权限与更新时间；资料冲突或过期时，提示人去核实。

业务关系图

资料库回答“公司知道什么”；业务关系图说明客户、联系人、产品、询盘、商机、报价、订单、文件、任务和负责人怎样关联：现在到了哪一步，下一步由谁推进。报价权限、订单条件和审批规则也连在其中，AI 因此不只知道下一步做什么，还知道能不能做、由谁批准。

同一个客户

邮箱、CRM、ERP 等不同系统里的记录，能判断是不是同一个客户、产品或订单，并保留对应依据，减少重复建档、串客户和互相矛盾的信息。新导入的资料先进入待审核区，不直接当成已确认的事实。

盯住机会与期限

在已接入的客户、订单、任务和市场信号里，关注新机会、未回复的客户、临近的交期、异常和待批准事项；把“开发一个市场”“推进一个客户”这样的目标拆成步骤，提出有依据的下一步，按授权推进。证据不足、权限缺失或信息冲突时，先停下来请人判断。

发现变化 → 理解上下文 → 提出建议 → 获得确认 → 推进任务 → 核对结果 → 沉淀经验

任务不断线

每项任务保留目标、计划、负责人、认领状态、截止时间、证据、失败原因和下一步，按事件或时间检查进展。暂停、人工接管或恢复之后，接手的人不必从头了解背景。能否持续运行，取决于企业已配置的任务与运行条件。

长期记忆

分层留下客户偏好、沟通摘要、项目决定、已做事项与后续任务、任务结果和做事方法。每条记忆标明来源，可以修正，按权限查看，避免把一次猜测长期当成事实。